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国内首单汽车金融债券成功发行

发表时间:2020-01-22

继2008年推出国内首单汽车抵押贷款证券化信托优先级资产支持证券后,上汽通用汽车金融有限公司(以下简称上汽通用)成功发行了金融债券,它的顺利发行或将为解决汽车金融业的融资难问题创造了多元化的融资渠道可能。

这是国内首单汽车金融公司金融债券发行成功。此次金融债券发行总量为15亿元,平价发行,产品设计为浮动利率债券,债券期限为3年,由中国银行上海市分行提供无条件不可撤销的连带责任担保保证,大公评级对本期债券给与了AAA信用等级评定。发行的主承销商为中信证券(600030.SH)、中国银行(601988.SH),债券期限为三年。

上汽通用金融公司总经理兼首席执行官李文国说:“据国际经验,成熟汽车金融市场,汽车贷款购车比例在50%以上。目前美国汽车金融公司贷款占汽车销售额比重接近50%,贷款购车比例超过70%。”

“作为中国最大的汽车金融公司,公司在政府及监管机构支持与帮助下,成为中国资本市场的先行者,”上汽通用副总经理张晓俊先生说,“同时,公司与合作银行的良好关系也为本次金融债券的发行提供了坚实的基础和有利的支持。”

相关资料显示,目前,我国已成为仅次于美国的第二大汽车消费市场,新车销量更是连续两年保持世界第一。相比之下,我国汽车信贷市场仍处于刚起步阶段,以2009年为例,在1362万辆的汽车销售规模中,使用信贷手段的比例不到10%,而世界平均比例则达到70%,未来成长空间可见一斑。

上汽通用金融是目前国内经营规模最大的汽车金融公司,截至2009年12月底,上汽通用金融经销商买方信贷覆盖全国187个城市,贷款余额58.66亿元。据该公司公告称,此次发行金融债所募集资金将用于补充公司中长期资金,优化资产负债结构,避免期限错配问题。

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